了解“專戶理財”,做專業投資人

時間:2015-02-13

(一) 特定客戶資產管理計劃定義
        基金管理公司向特定客戶募集資金或者接受特定客戶的財產委托擔任資產管理人,由商業銀行擔任資產托管人,為資產委托人的利益,運用委托財產所進行的證券投資活動。(又稱專戶理財)
        (二) 業務形式
        基金管理公司開展特定客戶資產管理計劃可以采取以下兩種形式:
        1、 為單一客戶辦理特定資產管理業務(簡稱“一對一”)
        是指基金管理公司設立專戶產品,為資金量在3000萬元以上的單個投資者進行委托理財。
        2、 為多個客戶辦理特定資產管理業務(簡稱“一對多”)
        是指取得特定資產管理業務資格的基金管理公司向兩個以上特定客戶募集資金,或接受兩個以上特定客戶的財產委托擔任資產管理人,由商業銀行擔任資產托管人,為資產委托人的利益,將其委托財產集合于特定賬戶,進行證券投資的活動。
        (三)投資門檻
        1、 “一對一”
        為單一客戶辦理特定資產管理業務的,客戶委托的初始資產不得低于3000萬元人民幣,中國證監會另有規定的除外。
        2、 “一對多”
        為多個客戶辦理特定資產管理業務的,客戶委托投資單個資產管理計劃初始金額不低于100萬元人民幣,且為能夠識別、判斷和承擔相應投資風險的自然人、法人、依法成立的組織或中國證監會認可的其他特定客戶。



 

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